一个被禁止的乱伦之夜，母亲 Chisato Shoda 变成了女性，并用爱浇灌了她的儿子。在单亲家庭中长大的 18 岁的俊开始将以酒吧生意为生的母亲千里视为异性。傍晚，母亲面对梳妆台变身女人的脸，吞噬女人欢乐的母亲。