有一天，由美正在和她的妹妹凜商量。這是我想和我的兒子發生性關係。凜否認了極其古怪的商量，稱他們是父子，但凜也有著與由美相同的願望。由美提出了一個建議。交換彼此的兒子，並嘗試與每個侄子發生性關係。兩位巨乳妖母對兒子的猥褻誘惑開始了。