俊介住在他哥哥的家裡，並在一所預科學校上學。他每天都沉浸在對美麗溫柔的嫂子娜娜的幻想中。另一方面，娜娜對與丈夫疏遠的婚姻生活感到沮喪。有一天，俊介目睹了娜娜的外遇。俊介看到娜娜那張淫穢的女性面孔，而不是她平時溫柔的臉，向娜娜乞求。娜娜傻傻的跨坐在隔壁她姐夫睡覺的房間裡，她丈夫睡覺的地方。