一個被禁止的亂倫之夜，母親 Chisato Shoda 變成了女性，並用愛澆灌了她的兒子。在單親家庭中長大的 18 歲的俊開始將以酒吧生意為生的母親千里視為異性。傍晚，母親面對梳妝台變身女人的臉，吞噬女人歡樂的母親。